"
AFS-Research" использует свои практические знания, богатейший опыт, профессиональные связи и авторитет при консультировании клиентов по вопросам структурирования, определения условий и реализации сложных сделок по слияниям и поглощениям в различных секторах экономики.
Компания "AFS-Research" обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания полного комплекса услуг по сопровождению сделок слияний и поглощений (M&A, mergers & acquisitions) как на стороне покупателя, так и на стороне продавца.
Услуги "AFS-Research" включают разработку стратегии реализации сделки; поиск и анализ (включая due diligence) объекта приобретения (в случае представления интересов покупателя); оценку компании и потенциального синергетического эффекта от трансакции; структурирование и согласование параметров сделки; закрытие сделки, включая документарное оформление, получение необходимых одобрений и согласований, а также контроль за выполнением условий сделки.
"AFS-Research" также имеет возможность выступать партнером/финансирующей стороной на рынке корпоративного контроля за счет собственных средств.
К сделкам данного типа относятся:
объединение компаний (слияние)
Под слиянием в данном случае понимается сделка, в результате которой происходит объединение компаний, в результате которого акционеры каждой из объединяющихся компаний получают контроль над активами всех компаний-участниц слияния. Слияние финансируется посредством обмена акций компаний-участниц сделки на акции компании, к которой в результате сделки перейдут все права и обязанности объединяющихся компаний. В это категорию попадают, в том числе, реорганизация в форме слияния и в форме присоединения.
Основной целью слияния является повышение капитализации компания за счет достижения синергетического эффекта, выражающегося в том, что стоимость объединенной компании будет выше суммы стоимостей компаний до объединения.
приобретение/продажа контрольного пакета акций компании
С точки зрения покупателя, приобретение компании может рассматриваться как инструмент обеспечения более высоких темпов роста по сравнению с внутренним развитием, экспансии на новые рынки или в новые отрасли, получения контроля над редкими ресурсами, и, как следствие, роста капитализации.
С точки зрения продавца, продажа пакета акций компании является инструментом получения дохода за счет растущей капитализации бизнеса, выхода из непрофильного бизнеса, привлечения стратегических партнеров для совместного развития бизнеса.
сделки LBO (leveraged buy-out) - приобретение компании с использованием заемных средств
Суть сделки LBO состоит в приобретении контрольного пакета акций компании с привлечением заемных средств. Покупателем привлекается долговое финансирование целенаправленно для покупки другой компании, долг обслуживается за счет денежных потоков приобретаемой компании.
сделки MBO (management buy-out) - выкуп акций компании ее менеджментом
Цель сделки MBO, являющейся разновидностью сделок LBO, заключается в получении менеджментом полного контроля над оперативным и корпоративным управлением компании. В большинстве случаев деньги на выкуп предоставляют сами менеджеры компании (как правило, вносят относительно небольшие средства в капитал) и институциональные инвесторы.
spin-off (выделение и продажа бизнес-единицы)
Опыт специалистов "AFS-Research" в области слияний и поглощений позволяет нашим клиентам получать максимальный эффект от реализации подобных сделок.
Основные услуги:
консультирование по покупке (M&A Buy-side)
консультирование по продаже (M&A Sell-side)
Загрузка...
