Акционерное финансирование

Акционерное финансирование не создает долгового бремени и повышает финансовую устойчивость компании. Привлечение средств через рынки акционерного капитала включает  частное размещение (привлечение финансового инвестора либо привлечение стратегического инвестора), первичное публичное размещение акций (IPO). Выбор конкретных инструментов определяется задачами компании на каждом этапе ее развития.

Все больше компаний, имеющих потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривают IPO  (публичное размещение акций на бирже) как возможный источник привлечения финансирования.
Для осуществления выхода компании на публичный рынок необходимо привлечение профессионального инвестиционного банка, способного эффективно организовать подготовку  IPO и обеспечить размещение ценных бумаг среди широкого круга инвесторов по максимально высокой цене.

В "AFS-Research"  работает команда высокопрофессиональных специалистов по рынкам акционерного капитала, которые обладают большим опытом и превосходным знанием специфики листинга акций как на местных, так и на зарубежных торговых площадках.
В последние годы в мире получило признание также размещение акций по закрытой подписке среди частных и институциональных инвесторов (private placement). В отличие от публичного размещения (public offering), при частном размещении (private placement) заранее определяется круг лиц, среди которых будет происходить размещение выпускаемых ценных бумаг.  Преимущество частного размещения состоит в том, что компания-эмитент в значительной степени сама определяет условия размещения (состав инвесторов, количество и цена акций).

Частное размещение актуально для динамично развивающихся компаний, чьи финансовые и экономические параметры пока не достаточны для выхода на публичный рынок, но которые нуждаются в средствах на реализацию своих инвестиционных программ.  Частное размещение позволяет быстро привлечь капитал, а также является основой максимизации стоимости в дальнейшем через IPO или продажу стратегическому инвестору.

Наши услуги по проведению IPO и частных размещений акций позволяют нашим клиентам обеспечить максимальные преимущества в долгосрочной перспективе и наилучшие возможности для реализации стратегических целей.

Услуги